前言
AI教父黃仁勳返台,刮起全球AI風潮,讓AI成為時下最夯的話題。舉凡AI搭上的產業,更被視為最熱門的標的,尤其是被黃仁勳欽點的台積電、京元電、信驊、緯創、鴻海等台廠被大家爭相關注。這起由NVDIA帶起的AI潮,台灣各大企業雨露均霑,AI跨足的領域及範圍非常廣泛,要說是「輝達台灣隊」,一點也不為過。
科技台廠的更迭
科技業佔台股大盤成交量逾六成以上,是台灣的經濟命脈,過去往年的科技大潮,都是台廠跟著外商練功升級,而隨著PC的普及,惠普(HP)、戴爾(Dell)這些電腦品牌跟著電子五哥攜手,奠定台灣資通訊王國的地位。而PC時代過後緊接著的是智慧型手機時代,伴隨著這一波起來的蘋果成為台廠的搶灘之地,台積電、鴻海、大立光,都是伴隨著這一波攻勢起飛,登上現今地位。
那麼,接下來是甚麼時代呢?
在AI時代還沒正式開始之前,台廠有段時間正在擺脫「代工」的頭銜,伺服器的熱潮有因此小小的興起了一下下,台廠直接面對Google、亞馬遜等雲端巨頭,為客戶從無到有打造客製化產品,成為實質上的工業品牌。
6月2日,黃仁勳站上台大體育館演講,背後的看板羅列了上百家台灣夥伴的標誌,其中不乏大家耳熟能詳的微星、欣興、華碩、日月光、台積電等,也讓網友笑說,根本航海王的寶藏圖:「想要我的財寶嗎? 想要的話可以全部給你,去找吧! 我把所有財寶都放在那裏。 」演講中,他不僅再三提到台灣的重要性,這場由輝達領隊的AI風潮正式揭幕。
![圖/擷取自TVBS 6/2LIVE19:00黃仁勳主題演講全程直播](https://www.houseradar.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/3.webp)
輝達的崛起之路
原本專注遊戲繪圖晶片的輝達,為了因應市場的需求,去掉原本專注在圖形運算單元,保留通用運算單元,讓晶片在性能、易用、通用等方面都更為彈性跟強大,且與微軟等企業用戶介接輝達超級伺服器,使企業端可以用更低的成本進行模型開發,強大的產品搭配成本的節省是輝達致勝的關鍵。並於美國時間6月18日開盤後,漲超3%,市值達3.33兆美元,盤中市值超越微軟(Microsoft)的3.32兆美元,首度奪下全球市值最高的公司。
輝達生成式人工智能晶片除了採用台積電第五代CoWos製程,也需先進封測技術,輝達H100晶片價格達4萬美元,較之前的A100晶片的1~1.5萬美元高上不少,而更為強大的GB200均價則介於60,000~70,000美元,可以說,台積電是一條龍服務中受惠最大的台廠。
順應AI時代起的新電子六哥
「電子五哥」指五家台灣大廠:廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達。現在則多鴻海、技嘉跟緯穎,去掉和碩跟仁寶成為新電子六哥。
![AI機器人應用概念圖說。圖/房市氣象台;資料來源:工研院產科國際所](https://www.houseradar.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/2.webp)
廣達主要AI產品有:主機板、伺服器、機櫃;緯創主要AI產品有:GPU基板、DGX主板與伺服器;鴻海主要AI產品有:GPU模組、基板、主板、伺服器、機櫃;英業達主要AI產品有:主機板、伺服器;緯穎主要AI產品有:主機板、伺服器、機櫃;技嘉主要AI產品有:伺服器。
值得關注的是緯創,他是全球前五大伺服器製造廠,在去年因為AI題材而變成當紅炸子雞,股價一度翻近五倍,新竹湖廠區2月啟動,將生產一台造價五千萬新台幣、搭載輝達最新晶片GB200的AI伺服器,也因此,台灣媒體預估今年EPS有6.6元的實力。
另外還有其餘相關夥伴,以下是14家台灣夥伴集散地。
服務 | 台廠 |
組裝代工 | 川湖、英業達、廣達、鴻準 |
散熱 | 健策、雙鴻、奇鋐 |
3D視覺 | 所羅門 |
機械手臂 | 達明 |
關鍵零組件 | 盟立、和大 |
安全監控 | 晶睿、奇偶、慧友 |
台灣電力的困境
AI實際落地的應用範圍很廣,舉凡機器人、工廠、醫療、汽車、零售、農業等,都可以看見AI趨勢的影子,因此連帶興起概念股,如生成式AI晶片、AI伺服器、組裝代工、ABF載板、散熱族群等。
![AI機器人應用概念圖說。圖/房市氣象台;資料來源:工研院產科國際所。](https://www.houseradar.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/1.webp)
而黃仁勳正在建立的以多重宇宙「Omniverse」為核心的AI生態系,因此,AI機器人跟智慧製造是他的第一步,「台灣」正是黃仁勳想要推動採用輝達平台導入AI智慧工廠的對象,緯創、鴻海等電子六哥不在只是輝達的伺服器供應商,更是輝達的元宇宙客戶,當愈來愈多台廠使用輝達的平台時,就需要更大算力、更多晶片的伺服器,潛藏的電力危機也隱隱伏流著。
廣達董事長林百里就指出,人形機器人的好處是不會累、不會罷工,但工作效率其實輸給人類非常多,很浪費能源,目前缺乏商業價值。他也不諱言地點出,人形機器人看似高級,但卻沒有生意做。廣達副董事長梁次震則表示,以感測器、鏡頭等,結合機器手臂,就能做到很好的自動化。
隨著電動車、AI資料中心等到來,電力需求的變數不斷出現,一個國家到底需要多少電力才足夠,已經變得非常難以預測。台灣經濟部預估,因半導體與AI用電需求大,即起至2029年整體用電需求年增率更將達3%。
AI 耗電量極大,最近研究顯示,ChatGPT 支援的搜尋消耗的電力是基本 Google 搜尋的 10 倍。法人指出,黃仁勳提到的AI供應族群基本上屬於上游的生成階段,而AI的真正主流價值並不僅限於技術源頭供應商。AI的核心價值應該回到AI科技應用所產生的終端商品,並進入廣大的消費市場,這才是AI的主流。而「重電產業」受到高度關注,主要原因是因為AI運算力大幅提升後,電力需求隨之增加,這也是台灣和美國分別投入數千億元強化公共建設電網的原因。
台灣再生能源還在「學習曲線」階段,電費上漲、停電和輪流限電已是家常便飯,過去七年,台灣就發生三次重大停電事件,也經歷許多小規模中斷,最近一次是今年4月。身為台灣規模最大的電力公司,台電有提出為期十年的強韌電網計畫、小額綠電交易平台、再生能源設備推廣等措施,電網又有強固電廠、分散供電兩大方向,但是一個新電廠建蓋動輒六年起跳,對於迫在眉睫的缺電危機,實在是遠水救不了近火。
結論
現今,AI時代來臨,台廠正在擺脫「代工」頭銜,迎來AI伺服器與定制產品的機會。AI技術將繼續引領各行各業變革,從製造到醫療、零售,無所不在。台灣在AI時代的潛力巨大,尤其是在高科技製造和AI應用方面。建議企業積極探索AI技術在產品和服務中的應用,加速數位轉型,提升競爭力。
而讀者也可以持續與房市氣象台一起關注並參與以下重要科技大會,以掌握最新技術趨勢和市場動態,如亞洲最大的通訊技術展覽COMPUTEX、美國消費性電子大展CES(Consumer Electronics Show)、世界行動通訊大會(Mobile World Congress,MWC),以及蘋果Apple發表會等,都有機會讓AI話題再進一步獲得關注,隨著輝達等公司在AI領域的不斷創新,台灣有望在全球科技舞台上繼續發光發熱。